朋億公告：董事會通過蘇州冠禮科技首次公開發行人民幣A股，申請在深圳創業板上市

公開資訊觀測站重大訊息公告(6613)朋億*-公告本公司董事會決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市案

1. 董事會日期: 115/02/26

2. 股東會日期: 不適用

3. 申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 蘇州冠禮科技股份有限公司

4. 申請海外證券市場掛牌之目的: 子公司蘇州冠禮科技股份有限公司（以下簡稱「蘇州冠禮」）計畫要在深圳證券交易所創業板上市，主要是為了提升市場知名度及增強公司的競爭力。目前本公司直接持有蘇州冠禮86.59%的股權，若一切順利完成上市程序，將對我們的形象和業務帶來正面影響，也能提升轉投資的價值，本公司和所有股東都能一起受惠。

5. 申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:

(1) 對財務的影響

• A. 蘇州冠禮A股上市有助於增加本公司的股東權益，因為其市場地位與企業形象提高，有助於擴大在中國經營的業務，進而增加歸屬於本公司的淨利潤。

• B. 改善財務結構與減輕財務費用。若蘇州冠禮成功A股上市，可以開拓更多籌資管道，獲得多元化的中國當地資金來源，有效降低目前的資本成本。

• C. 本次公開發行不涉及原有股東股份轉讓。本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行。

(2) 對業務的影響

• A. 蘇州冠禮透過A股上市，可以進一步提升我們在地企業社會形象，以吸引優秀人才，同時透過員工認購等獎勵措施確保核心人員穩定性，有助於拓展集團未來發展前景。

• B. 蘇州冠禮此次A股上市後，可利用募集到的資金再投資，把已有成功模式複製到中國市場所需，以進一步擴大產能、增強研發技術能力，提高競爭門檻及既有價值優勢，使得盈利更可期望。

6. 預計組織架構及業務調整方式: 組織架構與現狀相同，目前無預計調整。

7. 預計組織架構及業務調整對公司的影響: 組織架構與現狀相同，目前預期無任何影響。

8. 股權分散之方式及預計降低持株比例:

1. (1) 子公司分散方式：
2. 蘇州冠禮打算辦理首次公開發行人民幣普通股票(A 股)，並向深圳證交所創意板上櫃，每張面值為人民幣1元。根據相關法規，本次分散方式如下：
   1. A． 分散方法： 公開募款，新鮮出貨，不涉及原有股份轉讓；採取網下詢價配售以及網上向公眾投放結合的方法或其他中華民國監管機關認可的方法（包括但不限於戰略投資者配售）。
   2. B． 本次公開募款數量： 根據相關法規，此次需要達到總數25%以上（約7000萬張），最終數量依照監管機關核准結果；若未來順利獲得許可，我們將提前委託專家針對釋出數量和價格合理性提供意見書，再提報給董事會討論。

      (2). 預估持株比例下降：

      2. 蘇州市打算辦理首次公共募款(A 股)，不涉及原有股份轉讓；根據法規，新供應方需符合中華民國監管機關或深圳証交所要求，本司不參加認購，預期新供應後持比率降至64 .95%。

         9 . 價格訂定依據： 根據相關法規，要通過詢問確定價格。

         10 . 股票受讓對象或洽談特定客戶： 新供應方必須符合中華民國監管機關或深圳証交所要求，本司不參加。

         11 . 是否影响继续挂牌？ 若苏州市顺利于 A 股挂牌，将不会影响我们在台湾继续挂牌。

         12 . 特别委员会就前述事项进行审议日期为115/02/26

         13 . 其他应说明事项： 苏州市考虑长远发展申请公开发行并上柜，但目前尚未提交文件，因此未来提交时间与申请周期仍存在一定的不确定性与不可预测性。
         (1). 为配合苏州市办理公开发行工作，请求授权董事会根据实施情况、政府意见、市场条件等调整，并全权处理相关事务，包括但不限于委任顾问、决定发型条件、时间等。
         (2). 本案直至执行结束后才会终止.