MoneyDJ新聞 2026-04-27 16:54:03 新聞中心 發佈
統一投信今(27)日表示，因為牛市一直在發燒，加上金管會陸續放寬多元化金融產品，這幾年來投信的規模明顯增長。根據投信投顧公會的統計，到今年3月底，全體投信的總資產管理規模（包括公募基金、ETF、全委及類全委）在近三年內增加了113%，達到16.97兆元。在前十大規模的投信中，統一投信以成長幅度最高為首，其總資產管理規模(AUM)從三年前不到2000億元，快速成長至7730億元，增幅約300%。而其他九家投信則是介於50%到225%的增幅。統一投信基金/ETF淨值快速成長，也吸引了大量資金流入，截至4月23日，其總資產管理規模進一步攀升至1.01兆元，正式躍升為兆元級別的投信。
若依照資產類型來分，統一投信主動式的投资规模已經達到9106億元，占其总资产管理规模超过九成。其中，以主動式ETF成长最快。主動式ETF持股透明化機制，可以提升投资人对主动投资的信用。金管会去年开放主动式ETF后，统一投资紧接着发行了主动统一台股增长ETF（00981A；基金之配息来源可能为收益平准金）、主动统一全球创新ETF（00988A；基金之配息来源可能为收益平准金），提供给投资人多样化资产配置需求。这两档主动式ETF挂牌后净值持续成长，也获得投资人的青睐，让统一区域成为最大发行动商。
统一区域表示，这个世界一直在变，但唯一不变的是他们对主动投资研究热情。这三十年来，他们坚持深耕于主动投资领域，全方位打造具备持续性的人才培养机制，以实现台湾资产管理产业永续发展。长年以来，他们对主动研究执着，不断获得专家肯定，多年来获奖累计达到152座，包括30座团体研究大奖，并将继续为更多投资人提供理财幸福感，实现福泽万民目标（资料来源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打银行、晨星及台北金融研究发展基金会历届得奖名单统计至4月9日）。
统一区域还提到，这波主动作业ETFs浪潮影响力进一步扩散到了主动型资金领域，更带动台湾资本市场出现重大变化。由于AI热潮推动台股结构升级，现在千金股增加到了45档，还诞生出2档万金股。在产业复杂度和高价股占比提升下，让选股票变得更困难且资金有限，因此转向优质主动作业ETFs，用小额资金就能享受专业团队带来的研调能力，共同参与台股价值升级。同时，这些作业ETFs吸纳资金，经纪团队通过专业选取和运筹帷幄，不断挖掘“小台积电们”，推动整体市场活络性与稳定性形成良性循环。
对于统一区域来说，总资产管理规模达到兆元并不是终点，将继续秉持代代相传的人才培育理念，加强优秀研调团队，并努力追求超额报酬目标。他们未来也将推出更多优质基金/ETFs产品，让每位消费者都能直接利用他们理财商品，更贴合个人需求进行资产配置，实现长期财富增长梦想。
最后要提醒的是，在选择时机时，无论是积极型或被动型 ETFs，都没有绝对好坏之分；积极型 ETFs 并不保证能够超越绩效指标、市况大盘或被动 ETF 的回报，而过去表现也不能代表未来表现。因此，在做出任何决策之前，请务必审慎评估市场波动与各项风险，并仔细阅读公开说明书，根据自身目标与风险承受能力选择最适合自己的产品。
