公開資訊觀測站重大訊息公告(4722)國精化-咱公司董事會決定要發行國內第三次無擔保轉換公司債。1. 董事會決議日期:114/07/04 2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 國精化學股份有限公司第三次無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債(是/否): 否 4. 發行總額: 發行總面額上限為新台幣5億元整 5. 每張面額: 新台幣10萬元 6. 發行價格: 採詢價圈購方式：依票面金額之102%發行 7. 發行期間: 三年 8. 發行利率: 票面利率0% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 不適用 10. 募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款及未來發展所需。11. 承銷方式:: 詢價圈購方式辦理公開承銷。12. 公司債受託人: 授權董事長全權處理。13. 承銷或代銷機構: 富邦綜合證券股份有限公司。14. 發行保證人: 不適用。15.代理還本付息機構：本公司股務代理機構16簽證機構：採無實體發行，故不適用17能轉換股份者，其轉換辦法：相關轉換辦法將依有關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並呈報相關主管機關申報生效後再來發放的。18賣回條件：相關轉換辦法將依有關法令處理，並經過證券主管單位批准後另作公告19買回條件：相關轉換辦法將依有關法令處理，並經過證券主管單位批准後另作公告20附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關的事情都會按照法律規範去做，再經過主管單位核准後再公告21附有轉換、交換或認股者，對於股權可能稀釋情形的說明也一樣，要根據法律規範去做，再由主管單位核准才會公布22其他應敘明事項：(1)因為資本市場籌資環境變化很快，所以我們要把握訂定這次無擔保公司的條件跟實際操作時效性，本次籌資計畫裡面的金額、價格和時間等等，如果因為主管單位指示或者法律修正，也可能因應金融市場狀況或營運評估有所變動，就請授權董事長全權負責。(2)配合這個籌資計畫，我們也希望能夠授權給董事長去核可和代表我們簽署所有跟這個無擔保公司的契約文件以及其他需要的事宜。(3)如果在這次的籌資中還有未盡事宜，也希望可以讓董事長全權處理。
