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金管会放宽国内股票型基金、主动式ETF投资单一公司股票上限到25%

2026/06/10 3

放寬國內股票型基金及國內股票主動式ETF投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%限制至25%

考量近年我國科技產業發展快速,部分大型上市公司市值占整體市場比重持續提高,為提升基金投資彈性,金管會於115年4月24日發布令,放寬投信基金投資單一公司股票不得超過基金淨資產價值10%之限制,本次修正重點如下:

一、放寬投資限制之基金種類:專注於國內股票的國內股票型基金及主動式ETF。

二、放寬的條件與適用範圍:若是投信事業使用上述的基金融入任意一家上市公司的股份,而該股份在臺灣證券交易所發行量加權股價指數中佔比超過10%,就可以不受證券投資信託管理辦法第10條第1項第8款和第17款所規定的10%比例限制,但這類股份的比例不能高於它在指數中的佔比,同時這些股份連同公司債或金融債券總額應以基淨值25%為上限。

金管會表示,此次鬆綁措施能夠增加基金融作彈性,也鼓勵各家投信推出多樣化商品,以增強本土競爭力並實現資產管理業務發展目標。

(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)