公開資訊觀測站重大訊息公告(2344)華邦電-本公司董事會決定要發行海外第四次無擔保轉換公司債。1.董事會決議日期:115/02/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華邦電子股份有限公司海外第四次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:暫定以美金7.5億元為上限 5.每張面額:暫定為美金貳拾萬元，若超過則為美金拾萬元的整數倍數 6.發行價格:暫訂依面額之100%來發行 7.發行期間:暫訂為1年 8.發行利率:票面利率暫定為年利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫：因應未來產能擴充及提升製程支應外幣購置機器設備所需資金需求。11承銷方式：這個債券將於中華民國境外依當地法令規範全數對外公開發行。12．公司債受託人：Citicorp International Limited (暫訂)13．承銷或代銷機構：國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited (暫訂)，國外協辦承銷商：UBS AG Hong Kong Branch (暫訂)，國內主辦承銷商：中国信托证券股份有限公司 (暂订)。14．发债保证人：不适用。15．代理还本付息机构：Citibank, N.A., London Branch (暂订)。16．签证机构；不适用。17．能转换股份者，其转换办法；授权董事长或其指定的人，视市场情况与实际需要代表本公司全权决定。18．卖回条件；授权董事长或其指定的人视市场情况与实际需要代表本公司全权决定。19买回条件；授权董事长或其指定的人视市场情况与实际需要代表本公司全权决定20附有转换、交换或认股者，其换股基准日；授权董事长或其指定的人于实际发行时视市场情况代表本会社全权决定21附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形;依照实质发行时的转换溢价率来判断22其他应说明事项：（1）这次发放海外第四轮无担保可转债的重要内容（包括实质发行价格、发行条件、实质总额计划项目，资金运用进度，预期可能产生效益，发行和转化方法等），都由授予的主席或者他所指派的人，根据市场状况和实际需求，全权处理。如果未来因为主管机关指示修正或者基于营运评估，以及法律规定或者客观环境需要而必须变更，也同样由主席或者他所指派的人负责处理。（2）为了配合发放海外第四轮无担保可转债相关募集和发放作业，授权董事长或者他所指派的人员批准并代表本会社议定签署交付关于此次发放海外可转债案所需契约（包括但不限于受托契约代理人契约以及承销契约及附件等文件），并且全面负责办理所有相关事宜。
