公開資訊觀測站重大訊息公告(5289)宜鼎-公告咱公司董事會決議通過發行國內第二擺無擔保轉換公司債
1. 董事會決議日期：115年02月26日
2. 名稱：「宜鼎國際股份有限公司國內第二擺無擔保轉換公司債」
3. 會當總括申報發行公司債無？：毋是
4. 發行總額：最高面額上限係新台幣三十億元整
5. 每張面額係新台幣十萬元整
6. 發行價格採競價拍賣方式公開承銷，底標暫定不低於票面金額102%，實際總發行金額攏看競價結果定案。
7. 發行期間為三年
8. 利率票面利率0%
9. 擔保品種類、名稱、金額及約定事項：攏毋適用。
10. 募得款項用途計畫係用來還銀行借款加強營運資金。
11. 承銷方式採競價拍賣辦理公開承銷。
12. 公司債受託人由董事會授權董事長全權處理。
13. 承銷或代銷機構是凱基證券股份有限公司。
14. 發行保證人不適用。
15代理還本付息機構由本公司指定委託代理單位負責辦理。
16簽證機構亦不適用 。
17能轉換股份者，其轉換價格及方法將依相關法令規定辦理，並經主管機關核准後另公告之 。
18賣回條件照法令規範執行，核准後再公布 。
19買回條件同樣依法規處理 ，經主管單位同意後再公布 。
20附有轉換、交換或認股者，其換股基準日將依法律程序辦妥並報批核後另通知大家知影 。
21附有轉換、交換或認股者對股權可能稀釋情形，也按法令走程序，再經主管機關批准後才講明白給眾人聽 。
22其他重要事項：(1)因為資本市場籌資環境變化快速，欲確保訂出來的發行情況和實務操作時間合乎時效，本次要發的國內第二次無擔保轉換公司債其面值、募集目標錢數、條件設定跟兌現方法，包括計劃所需錢來源和運作進度，以致預期效益以及其他相關細節，如果遇著法律改變或者主管單位修正，又或者因主客觀因素需要調整，就授權咱董事長全權去處理。(2)配合這檔次的發行情形，也授權咱董事長代表咱簽所有必要契約文件，以及一切跟這個第二次無擔保可轉讓公債有關的業務。
