公開資訊觀測站重大訊息公告(3036)文曄-咱公司董事會通過發行頭一擺海外無擔保轉換公司債
1. 董事會決議日期: 114/10/13
2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 文曄科技股份有限公司頭一擺海外無擔保轉換公司債
3. 是否採總括申報發行公司債(是/否): 否
4. 發行總額: 暫定以美金3.5億元（含超額認購部分）為上限。咱這個公司債會用固定匯率來換算做新台幣等值美金，做為償還、賣回及贖回。
5. 每張面額: 暫定是美金20萬元或其整倍數。
6. 發行價格: 暫定是面額的100%。
7. 發行期間: 暫定兩年。
8. 發行利率: 票面利率暫定年利率0%。
9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用。
10 .募得價款之用途及運用計畫：支應咱公司的外幣購料資金需求。
11 .承銷方式：這個公司的債將在中華民國境外地區發行，依照銷售國家的法律與規範以及國際市場慣例辦理對外公開銷售。
12 . 公司債受託人：Citicorp International Limited
13 . 承銷或代銷機構：
國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited
國外協辦承銷商：DBS Bank Ltd.
國內主辦承銷商：福邦證券股份有限公司
14 . 發行保證人 ：不適用 。
15代理還本付息機構 : Citibank , N.A., London Branch
16簽證機構 : 不適用 。
17能轉換股份者 ，其轉換辦法 : 授權董事長及 / 或其指定之人全權處理之 。
18賣回條件 ：授權董事長及／或其指定的人全權處理。
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19買回條件 ：授權董事長及／或其指定的人全權處理。
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20附有轉換 、交換或者認股者 ，其換股基準日 ：授權董事長以及 ／或者他所指派的人全力去處理 。
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21附有轉讓 、交換或者認股者 ，對於股票可能稀釋情形視實際發生時候的溢價而訂出來了結果；
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22其他應該說明事情：
（1 ）這一次我們公司的實際的籌集到多少錢 、發放多少錢 面值是多少 籌集起來多少價格和條件如何去掛牌 地點在哪裡 資源使用計劃怎麼安排 預期進度如何預估效益等等所有相關問題如果因為法律改變主管單位要求修改又或者市場狀況需要調整時候就打算給予我們老闆最大自由裁量空間；
（2 ） 為了配合這次募集跟籌備工作也希望能夠給予我司最高管理層代表討論簽署交付所有必要文件並且完成全部相關事宜
