公開資訊觀測站重大訊息公告(6568)宏觀-公告咱公司董事會決定欲辦理私募發行海外或國內可轉換公司債。1. 董事會決議日期: 115/03/02 2. 公司債名稱: 海外或國內可轉換公司債 3. 發行總額: 限3,000,000股 4. 每張面額: 擬提請股東會授權董事會來決定 5. 發行價格: 私募可轉換公司債的發行價格不可低於理論價格的八成。這個理論價格是根據涵蓋並考量發行條件中所有權利所選擇的計價模型來訂定。如果未來因為證券市場變化影響，導致每股實際發行價格低於股票面額時，因為已依法令規範進行定價且反映市場狀況，所以這樣做是為了順利募集資金，有助於公司的長期穩定成長，因此這個價格設定應該算是必要和合理。如果有每股價格低於面額的情形造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司的營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。6. 發行期間：尚未訂定7. 發行利率：尚未訂定8. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用9. 募得價款之用途及運用計畫：咱公司考量要充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債，以及籌集資金的時效性和可行性，打算在適當時機以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌措款項。10. 公司債受託人：不適用11. 發行保證人：不適用12. 代理還本付息機構：不適用13. 能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法：不適用14. 賣回條件：不適用15. 買回條件：不適用16附有轉換、交換或認股者，其換股基準日；不適用17附有轉換、交換或認股者，對股份可能稀釋情形；不適用18附有轉換或認購者，在私募公司債交付後假設全數都能夠被兌現或者認購普通股後對上櫃普通股票權比率可能產生影響（上櫃普通股票數A/A已發表普通股票）： 不适用于19前項預計上櫃普通股份若無達500萬株且無達25%者，要說明流通性偏低之應對措施，不适用于20其他應敘明事項：(1) 為了保持最大彈性的發行情況，目前關於訂價日與實際參考價以及理論価格等細節尚未確立，擬提請給予董事會授權依照當前市場狀況以及選擇策略性投資人的情形進一步制定相關內容。而此次私募所設定的价格也符合「公開发行企业办理私募证券应注意事项」相关规定，同时考虑到自交付日起三年内其转让对象与数量均有限制，并且在交付满三年之前不得向主管机关申报补办公开发行与上市，因此这也是合理。(2) 本次私募海外或者国内可转换债券已经在议案内容中说明其发售价不得低于理论价格八成，而其转换为普通股票时的转换价也不得低于参考价八成，这些都是符合法规要求。不过目前还没有洽谈到策略投资人，在此次 股东会通过后，会根据市场情况以及战略投资人的洽谈来由董事会决定发售条件和票面利率等相关细节。
