公開資訊觀測站重大訊息公告(1591)駿吉-KY-公告咱公司董事會通過114年第2擺私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜。
1. 董事會決議日期: 114/09/25
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係:
- (1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91台)財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。
- (2) 本次辦理私募現金增資普通股，不排除任何符合私募條件之應募人，除了以本公司目前內部人及關係人為洽詢對象外，亦將洽詢具策略性投資者參與。本次私募集不致影響公司經營權，因此擬授權董事長決定本次應募人。
- (3) 可能應募人的名單如下：
應募人名稱 與本公司的關係
虹牌實業股份有限公司 無
胡德立 本公司董事長
戴玉璽 無
羅文德 無
陳金佃 無
蘇長春 無
士興科技股份有限公司 無
蔣南虹 无
三盈投資股份有限公司 无
4. 私募集數或張數: 2,000,000 股。
5. 得私募集額度: 114年股東常會通過的總額度不超過10,000,000 股，分五次進行。基於營運評估，本次計畫發行第二批額度的普通股，共計2,000,000 股並決議進行第二輪的私人配售發行。
6. 私募集價格訂定依據及合理性：這回私人配售股票價格設定不得低於參考價格八成，也不能低於股票面值。參考價格是根據以下兩個標準中較高者來算：
- A. 定價日前一、三、五個營業日選一計算的收盤價簡單平均數扣除無償配股除權和配息，加回減資反除權後每股市值；
- B. 定價日前30個營業日收盤價簡單平均數扣掉無償配息，再加回減資反除權後每股市值。本董事會選在114年9月25號作為定價日期，根據上述說明最終參考价是新台幣54元54角，所以這趟价格为新台币44元（相当于参考价格80%）。
7. 本次集资用途：用来充实营运资金、转投资子公司或投资新事业，以强化公司的竞争力。
8. 不采用公开募集理由：考虑到目前公司的营运状况和资本市场接受程度，为了掌握筹资时效性和可操作性，以便在最短时间内取得长期资金，因此拟通过私人方式进行集资。此外，通过授权董事会根据实际需求办理，也将有效提高筹资机动性与灵活性，并且限制转让规定有助于稳定经营权。
9 .独立董监事反对或保留意见 :无
10 .实际订价日期 :114 /09 /25
11 .参考价格 :54 元54角
12 .实际认购价格 、转换或者认购价格 :44 元
13 .这轮发行的新股票权利义务 ：这轮发行的新股票跟现有发行的一样 ，但其转让受证券交易法第43条8规定限制 。另外 ，自交付日起满三年后 ，授权董监会视当时情况决定向主管机关补办公开程序并申请上柜交易 。
14 -15附带转换 、交换或者认购者情形适用 ：不适用 。16 -17预期上柜流通不足500万且未达25 %原因应对措施 ：不适用 。18其他需说明事项 :(1 )这轮增资本缴款期间设为从九月二十六号到十月九号止 , 增发基准日在十月九号 ; (2 )如因法规影响需要更改额度 , 应征对象 , 缴款期间与增发基准日则拟授权主席决定调整内容。
