MoneyDJ新聞 2026-01-15 16:45:05 新聞中心 發佈
政府積極推動台灣做伙邁向「亞洲資產管理中心」的政策，凱基證券今仔日(15號)講，為著應付高資產客戶跨境財富管理需求愈來愈熱絡，咱進一步加強高端財管服務陣線，正式入駐高雄資產管理專區，用實際行動響應政府的政策。凱基證券提供國際證券業務分公司(OSU)攏總內底的高資產客戶較彈性又深度的跨境投資及資產配置服務，幫助境外客戶同本地高淨值人士提升整體財務規劃效率與完整度，也滿足客戶越來越多元、精緻的理財需求。
凱基證券入駐高雄專區頭一波試辦業務，是揀選位於三多商圈這個市中心熱鬧所在作為主據點。業務規劃配合政府「留才兼引金」政策方向，針對OSU境外同國內頂級客群開放未有投信資格的海外基金配置方案，好讓顧客依照不同市場環境靈活調整投組策略。OSU海外跟本地大額帳戶透過信託平台買金融商品時，可以跳過舊有商品上架審核時間限制，加速引進國際優質產品，提高投資布局即時性與多樣化，加強配置彈性。
另外，在投顧建議、接軌國際市場及跨境配置等方面，凱基擁有豐富專業經驗，此次落腳高雄，不單讓海內外大額用戶在一個平台享受齊全產品和服務，也充分展現集團「ONE KGI」整合力氣。會攏手旗下OBU跟OIU子公司合作推廣、聯合開戶等服務，一條龍整合集團能量，要替海外用家打造更順暢、更完整的一站式金融體驗。
凱基講欲滿足頂級富豪真實需要，公司提供全方位理財解決方案，一直推動差異化產品策略並深化團隊專長，多年前就領先同行創立「專家團隊(Wealth Advisors, WA)」，集合法律、稅務、投資保險各領域高手，以家族辦公室模式給予大額客製化諮詢，同時也和外面專業機構合作出品《財富傳承稅務指南》等工具書，好幫助顧客服理好资产安排、稅負規劃及世代傳承，有清楚又可執行路徑。
凱基繼續表示，要持續深化頂尖服務能量，希望成為大額家庭信賴首選券商，用全面金融夥伴角色陪伴大家穩健布局全球錢銀生意。
(圖片來源：凱基證券)
