公開資訊觀測站重大訊息公告(5536)聖暉*-公告咱公司董事會決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司欲頭擺公開發行人民幣普通股(A股)股票，攏欲申請佇深圳證券交易所創業板上市。
1. 董事會日期：115年03月03日
2. 股東會日期：無適用
3. 申請海外證券市場掛牌交易的子公司名叫蘇州冠禮科技股份有限公司
4. 申請海外證券市場掛牌的目的：蘇州冠禮想佇深圳證交所創業板上市，是欲提升市場知名度，閣加強公司競爭力。咱目前直接加間接合計持有蘇州冠禮48.07%股權，若順利完成上市程序，有望對咱公司的形象與生意帶來正面效益，也能提高轉投資價值，全體股東攏會受惠。
5. 掛牌對財務及業務影響：
- (1) 蘇州冠禮A股上市有助增加咱公司的股東權益。因為地位加形象提升，中國生意範圍擴大，有利淨利潤成長。
- (2) 改善財務結構、減輕費用。成功A股掛牌後，可以多元籌資管道，降低資本成本、減輕負擔。
- (3) 無牽涉原先老闆股份轉讓，此次是新發行股票方式進行，公司控制權依舊穩固。
- (4) 業務方面：藉由A股上市，提高企業社會形象，引進優秀人才，用員工認購等獎勵措施穩定核心人員，有助集團拓展前景。
- (5) 募集資金再投資中國市場，加強產能跟研發技術，提高競爭門檻及既有價值優勢，帶來獲利機會。
6. 組織架構與業務調整方式維持現狀，未來無預計變動。
7. 組織架構與業務調整對公司影響同上，不致造成改變或衝擊。
8. 股權分散方式及預計降低持股比例：
- – 蘇州冠禮辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)，面額每張一元人民幣。依照規定，本次採取新股票公開發行，不涉及原本股份轉讓；透過網下詢價配售和網上定價相結合，也可能配售給戰略投資者等其他方法執行。（包括但不限於）
- – 發行情況須達到總流通市值25%以上（約七千萬張），最終數量以監管單位核准為準。如順利取得許可，上市前將委託獨立專家評估釋出數量價格合理性並提交審查報告，再經董事會討論確認。
– 預期新股票發完後，公司持有比率將從48%降至36%左右，但不參與認購新株。
9. 價格訂定係根據當地法規，以詢價方式確定最終價格為主軸。
10. 新增股份買家需符合中國監管規範資格，公司不參與認購。
11. 若蘇州冠禮成功登錄A股，不影響台灣本公司的繼續上櫃資格。
12 特別委員會或審計委員就第4項至第11項事項於115年03月03日召開審議。
13 其他說明：
(1) 蘇州冠禮考慮長遠經營策略，要向中國主管機關申請首次公開募款並登錄A 股，但目前尚未送件，因此送件時間及核准期間仍存在不確定性。
(2) 為配合此案推動，希望授權董事會或其代表，可視政府指示、市場條件做彈性調整，包括聘任顧問、決策募集條件、時間、數量、對象以及價格設定（含區間和最後訂價）、基準日、有無戰略配售，以及募集用途等等相關事項，全程處理此次募款事宜。
(3）此案直到完成執行或另有決議才算結束。
