MoneyDJ新聞 2026-04-15 16:39:27 陳怡潔 發佈
統一投信今(15)日表示，被動式市值型ETF就像咱熟悉的家常菜，若加上「主動選股」這味，就有機會變成美味的私房名菜！由主動式ETF最大發行商統一投信推出的「統一台股升級50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (00403A)」，結合了「市值投資X主動選股」兩者特點，專注於台股前200大企業，由經理人擔任大廚，透過「汰弱增強」機制，精挑細選出50檔優質股票，再根據產業趨勢即時靈活換股，使得投資組合的風味再進化。
為了打造穩健又有成長性的升級50投資組合，「統一台股升級50主動式ETF」將以市值前50大的企業作為核心基底，第51至200大的企業則是主要增強選股池。統一投信指出，前50大企業不僅影響力高、流通性佳，非常適合作為基石；同時經理人會依照「汰弱增強」原則，把表現較差的個股換掉，再從第51名到200名中挑出未來成長潛力好的公司加入，以期提升整體投資組合的成長潛能。
在換股時機方面，不同於被動式市值型ETF固定調整頻率，「統一台股升級50主動式ETF」可以每天根據市場行情變化，即時靈活地進行換股。在持股份配比上，00403A單檔最高持有比例可達30%，讓優質大型成長股票獲得更多配置權重，以促進整體攻擊力道，更積極地爭取超額報酬給予投資人。
負責管理這支基金的張哲瑋經理（圖右2）表示，目前AI正在推動台灣產業結構華麗轉身，其中半導體和電子零件已經是目前最重要的兩個領域。因此00403A預計將半導體產業作為核心配置，占比約45%；第二大板塊則是電子零件產業，是台灣出口的重要力量之一，其配置比重預計約20%；還會搭配其他電子、電腦及周邊產品，以及通信網路等相關產業。另外隨著台灣股票市場價值逐漸攀升，加上金融保險業務蓬勃發展，也將納入00403A之中。
在4/22到4/24募集期間內，每張入手價1萬元，非常適合小額資金想參與長線成長行情的人士。00403A預計在5/12掛牌（此日期暫定，以主管機關核發之同意函為準），並設有季配息機制，由彰化銀行(2801)負責保管。
最後，統一投信提醒大家：主動式ETFs跟被動式ETFs沒有絕對好壞之分；而且主動型不一定能超越績效指標、市場或被动型ETFs回報，而且過去表現也不能代表未來結果。建議各位投资人在投入之前，要仔细评估市场波动与各种投资风险，并详细阅读公开说明书，根据自身投资目标与风险承受能力选择最适合自己的产品。
圖說：左二是總經理董永寬、右一下副總尤文毅、右二基金经理张哲瑋以及左一下量指部主管袁永騰協理一起出席活動。」
