MoneyDJ新聞 2026-02-23 17:33:27 新聞中心 發佈
中信金(2891)底下的中信銀行，專心在高資產財富管理這塊，積極響應政府推動亞洲資產管理中心的政策。今仔日（23號）同私募股權公司Ardian合作，獨家引進「私募次級市場(Secondaries)」策略之「無證券投信基金性質的境外基金產品」。中信銀去（2025）年已經推出家族辦公室、金融資產投資組合貸款等服務，也引進了私募信貸和基礎建設策略。這次合作會提供高資產客戶更具國際視野和流動性優勢的另類資產配置選擇，讓全球配置更加完善。
根據金管會統計，到去年12月底，高雄資產管理專區內已經吸引到2,269位高資產客戶，管理的總額大約是2,732億元。其中與投信投顧合作銷售引進的無證券投信基金性質之境外基金，累計承作金額達22億元，可見市場對多元化配置需求非常強烈。中信銀跟波士頓顧問公司(Boston Consulting Group, BCG)今（2026）年發表《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》，也呼應了這一點：越有錢的客戶，他們對於投資結構與合作深度越多元；報告還指出超高资产客户不只是配置股票、債券和基金，更提高了私募股權比重，有39%的人已經開始配置。
中信銀表示，「私募次級市場」是指那些已經投入過去的私募股權或相關资产，可以在投资者之间再转手买卖的一种市场。因為原本私人投资资金锁定时间较长，所以次级市场成為提升资产流动性与投资组合调整弹性的一个重要机制。此次引进的私募次级市场策略，有望解決傳統私人股权投资资金锁定期較長的问题，以滿足高资産客户在全球利率环境变化、资本市场波动加剧下，对收益与稳健并重及高度流动性的追求。而这回合作夥伴Ardian拥有丰富经验，并且去年创下全球私募次级市场融资新纪录，还委托玉山证券投资信托公司担任台湾总代理。
中信银强调，引进这种国际级别私人投资策略，不仅响应政策优势，也能满足高资产客户在多元化投资、家族治理、税务及跨境资产管理上的跨领域治理架构制度化需求。在未来，将持续结合国际顶尖伙伴，共同开发更多样、更具韧性的财富管理方案，与客户一起在全球资本市场上稳健前行。
