公開資訊觀測站攏有公告(3716)中化控股-咱公司董事會決定欲辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保抑是無擔保的可轉換公司債）。
1. 董事會決議日期：115年3月5號。
2. 公司債名稱：國內可轉換公司債（包含有擔保或無擔保的款項）。
3. 發行總額：打算請股東會授權董事會，佇普通股不超過29,953,122股的範圍內，照市場狀況及咱公司的需求，揀適合時機用不同籌資工具，一寡一寡或者攏同時發行普通股或是發行這種國內可轉換公司債，包括有擔保抑是無擔保款式。
4. 每張面額係新台幣10萬元起跳，攏是整數倍數。
5. 發行價格愛較理論價格八成以上才得啦。
6. 發行期間從開始計算，不超過七年。
7. 利率暫定係零趴一年利息。
8. 擔保品種類、名目、金額加約定事項嘛打算請股東會授權董事會依規定處理。
9. 募來的錢欲用來充實營運資金、還清欠款抑其他因應未來發展需要嘅錢，希望能夠加強競爭力，提高營運效率，也讓財務結構更加穩健。
10. 公司債受託人：毋適用喲。
11. 發行保証人尚未確定啦；
12代理還本付息機構嘛毋適用；
13賣回條件打算請董事會依規定辦理；
14買回條件亦然；
15附帶轉換交換認購者，其基準日也毋適用；
16關於可能稀釋股份情形嘛毋使講啦；
17若全部私募公司債交付後全數兌換成普通股對上市股票比例影響也是不相干喙著。
18若上市股票沒達六千萬又不到25%，流通性低該怎麼辦？這部分也免驚，毋使特別說明啦！
19.其他重要事項：
(一) 私募可轉換公司債嘅發價絕對袂低過理論價八成底下哦！這個理論價係按涵蓋各種權利考慮，用專門模型計出嚟嘅標準價格。而且佇訂價日前1、3或5個交易日中選一日平均收盤價，再扣除免費配股除權和配息，加返減資反除權後嘅價格去做基準。另外三十天平均收盤價也納入參考，比較兩者高的一個做最後訂立標準，而且最低唔好少過參考價格八成為底線。
(二) 實際訂價日期跟私募實際售出價格（含兌換價格）都要符合經由多數同意通過，公司董事會得隨市場狀況調整決策。
(三) 今次私募計畫內容包括真實售出單位、條件、募集金額等細節，都將提報給大家開株東大會討論，也授予董事長團隊根據市況彈性調整與執行情形。如果主管機關要求修正或者因經營評估改變方案，也由他們全權負責處置。
(四) 為了順利完成今次證券私募，要請株東大授予主席或其指定代表代替咱協商簽約，以及處裡所有相關文件跟程序，有啥問題就交給他們依法全面負責囉！
以上就是咱中化控股最新重點消息，希望大家伙了解彼个詳細狀況，共同支持公司的進步與永續經營！
