公開資訊觀測站重大訊息公告(3716)中化控股-咱公司董事會決定要辦理私募發行普通股。1. 董事會決議日期：115年03月05日。2. 私募有價證券種類：普通股。3. 私募對象及其與公司間關係：這次的私募對象是依照證券交易法第43條之6第1項的資格條件，能夠幫助咱公司提升技術、改善品質、降低成本、增進效率、擴大市場，還有提升公司治理和強化風險管理等效益的人，並且認同咱公司的經營理念的策略性投資人為限。不過目前尚未確定特定的人選。洽談特定人的相關事宜打算提請股東會全權授權董事會來處理。4. 私募股數或張數：擬提請股東會授權董事會，在普通股不超過29,953,122 股的額度內，根據市場狀況和公司的需求，選擇適當時機與籌資工具，以符合相關法令及以下籌資方式之原則，可以分次或同時發行普通股，也可以發行國內可轉換公司債，包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。5. 得私募額度：跟上面一樣，是要提請給予董事會在不超過29,953,122 股的範圍內依照市場狀況來做決策。6. 私募價格訂定之依據及合理性：私募價格（包括可轉換公司債轉換價格）的訂定將遵循主管機關法令，參考下面所列出的參考價格，再加上考量到證券交易法對於私募有價證券三年不得自由轉讓的限制，因此這個價格應該是合理的。7. 本次私募資金用途：主要是用來充實營運資金、償還公司的負債或者其他因應未來發展所需的資金需求。8. 不採用公開募集之理由：因為考量到當前資本市場狀況，以及籌集資本時間上的緊迫性和可行性，加上發行成本以及引進策略性投資人的實際需求；而且由於私募集有價證券受到三年內不得自由轉讓規範，可以確保與策略性合作夥伴長期合作，所以就不採用公開募集，而選擇以私募集方式發行。有價證券就好啦！9. 獨立董事反對或保留意見: 無10. 實際定價日: 實際定價日及實際私人配售價格（包括可轉換公司的债转价格）都在不低于股东会决议成数范围内，会请股份会议授权给董事会根据未来洽谈特定人情况与市场状况来决定哦！11. 参考价格: 一、每个普通股票价格不得低于参考价格八成，根据以下两个基准计算较高者：(1) 定价日前一、三或五个营业日中的一个计算普通股票收盘价简单算术平均数扣除无偿配发除权与配息，并加回减资反除权后的股票价；(2) 定价日前三十个营业日中收盘价简单算术平均数扣除无偿配发除权与配息，并加回减资反除权后的股票价，两者取较高者为准哦！二、对于可转换债务证券，其发行价格也不能低于理论价格八成，这个理论价格将依据包含各项权益条件而选择适当计价模型来确定哦！12 实际私人出售售价以及转换或者认购售价: 实际报价日期以及实际出售金额（包括债务证券转让价值）均应符合会议决议范围，将请求股份大会授权给董监事会视未来洽谈情况决定喔~ 13 本次新发行股份权益义务说明 : 本次发行的新股份或者国内可以转换为普遍 股票，其权益义务跟已发行的一样，只受证交法第43条之8规定限制外，不得随意转让哟~ 14 附带换约交换合约者，其换约基准日期 : 不适用 。15 附带换约交换合约者，对可能稀释情形 : 不适用 。16 附带换购或者认购时，公司债交付后假设全部转换对上市普遍 股票比率影响 (上市普遍 股票数量A 、 A/已发行 普通 股): 不适用 。17 若预估上市普遍 股票不足6000万且不足25% ，请说明流通性的对策 : 不适用 。18 其他需要说明事项: 一、本次计划主要内容，包括实际发售金额 、 数量 、 发放条件 、 筹款金额 、 增资基准日期 ，项目计划 ，预计进度和潜在效益等相关事项，以及所有有关发布计划内容与机制，都将请求持有人大会授权给董监事会根据市场状况调整并处理，如因主管机关指示修正或出于经营评估原因需要变更时，也将全权委托处理喔~ 二，为了顺利进行这项筹款工作，我们还希望能得到大家支持，让我们一起努力，共创美好未来。
