公開資訊觀測站重大訊息公告（4722）國精化——本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債。
1. 董事會決議日期：115/03/09。
2. 名稱〔XX公司第X次（有、無）擔保公司債〕：國精化學股份有限公司第四次無擔保轉換公司債。
3. 有無採總括申報發行公司債（是/否）：無。
4. 發行總額：發行總面額上限為新臺幣10億元整。
5. 每張面額：新臺幣10萬元。
6. 發行價格：用詢價圈購方式，按票面金額之102%發行。
7. 發行期間：三年。
8. 發行利率：票面利率0%。
9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無。
10. 募得款項之用途與運用計畫：還清銀行借款，補足營運資金。
11. 承銷方式：詢價圈購方式辦理公開承銷。
12. 公司債受託人：授權董事長全權處理。
13. 承銷或代銷機構：華南永昌綜合證券股份有限公司。
14. 發行保證人：無。
15. 代理還本付息機構：本公司股務代理機構。
16. 簽證機構：因採無實體發行，故不適用。
17. 能轉換股份者，其轉換辦法：相關轉換辦法會依照法令規定，由授權董事長配合主辦承銷商，視金融市場狀況共同議定，並報主管機關核准後生效發行。
18. 賣回條件：同上，依法令規定並報證券主管機關後另行公告。
19. 買回條件：同上，依法令規定並報證券主管機關後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：同上，依法令規定並報證券主管機關後另行公告。
21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：同上，依法令規定並報證券主管機關後另行公告。
22. 其他應敘明事項：
(1) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際作業時效，本次發行無擔保轉換公司債之籌資計畫，包括發行金額、價格、時程、條件，以及所需資金總額、運用項目、資金來源、預計使用進度、可能產生效益等，如主管機關指示或法令修正，或因金融市場或營運評估變化需調整，擬請授權董事長全權處理。
(2) 為配合本次籌資計畫之發行作業，擬請授權董事長核可並代表本公司簽署所有相關契約文件與辦理相關事宜。
(3) 本次發行若有未盡事宜，亦請授權董事長全權處理。
