公開資訊觀測站重大訊息公告(4764)雙鍵-公告咱公司董事會決定發行國內第二次有擔保轉換公司債。1. 董事會決議日期: 115/03/13 2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 雙鍵化工股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。3. 是否採總括申報發行公司債(是/否): 否。4. 發行總額: 發行總面額新台幣伍億元整。5. 每張面額: 新台幣壹拾萬元整。6. 發行價格: 暫定底標以不低於面額之102%發行，實際的總發行金額依競價拍賣結果來決定。7. 發行期間: 三年。8. 發行利率: 票面利率0%。9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 按照委任銀行的保證契約來處理。10. 募得價款之用途及運用計畫: 用來償還銀行借款。11. 承銷方式: 採競價拍賣方式辦理公開承銷。12. 公司債受託人: 授權董事長全權處理相關事宜。13. 承銷或代銷機構: 凱基證券股份有限公司負責承銷工作 。14 . 發 行 保 證 人 : 授權董事長全權處理 。15 . 代理還本付息機構 : 元大證券股份有限公司股務代理部 。16 . 簽證機構 : 不適用 。17 . 能轉換股份者，其轉換辦法：相關辦法授權董事長根據金融市場狀況來決定，並依照相關法令規範進行情況報告，生效後再另公告 。18 . 賣回條件：相關辦法授權董事長根據金融市場狀況來決定，並依照相關法令規範進行情況報告，生效後再另公告 。19 . 買回條件：相關辦法授權董事長根據金融市場狀況來決定，並依照相關法令規範進行情況報告 ，生效後再另公告 。20 . 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相同的做法由董事長視情形而訂立 ，依法令規範執行情形，再經主管單位核准後另作公告！21．附有轉換、交換或認股者對於可能稀釋的情形，由董座視乎當時金融市道而作出判斷，同樣要遵循法律程序，再向主管單位申請核可！22．其他應敘明事項：這次國內第二次有擔保轉換公司的發放條件與時間表，以及所有關於資金需求與來源計劃等，如遇到法律變更或者主管機關修正時，都要交由董座全權處理。
