公開資訊觀測站重大訊息公告(3036)文曄-咱公司董事會通過發行頭一擺海外無擔保轉換公司債
1. 董事會決議日期: 114/10/13
2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 文曄科技股份有限公司頭一擺海外無擔保轉換公司債
3. 是否採總括申報發行公司債(是/否): 否
4. 發行總額: 暫定以美金3.5億做上限，含超額認購部分。咱這個公司債會用固定匯率換算成新台幣等值美金來償還、賣回及贖回。
5. 每張面額: 暫定為美金20萬或其整倍數。
6. 發行價格: 暫定為面額的100%。
7. 發行期間: 暫定兩年。
8. 發行利率: 票面利率暫定年利率0%。
9 . 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項 : 無適用
10 . 募得價款之用途及運用計畫 : 支應咱公司的外幣購料資金需求
11 . 承銷方式 : 咱這個 公司 債將於中華民國境外地區發 行 ，並依照銷售國家法律與規範及國際市場慣例辦理對外公開銷售 。
12 . 公司 債受託人 : Citicorp International Limited
13 . 承 銷或代 銷機構 : 國 外主辦承 銷商 ： Citigroup Global Markets Limited 國 外協辦承 銷商 ： DBS Bank Ltd 。 國內主辦承 銷商 ： 福邦證券股份有限公司
14 . 發 行 保 證 人：不 適 用。15 。代理 還 本付 息 機 構：Citibank , N.A., London Branch16 簽 證 機 構 不 適 用17 能 轉 換 股份 者，其 轉 換 辦 法 授 權 董事 長 或 指 定 人 全 權 處 理18 賣 回 條 件 授 權 董事 長 或 指 定 人 全 權 處 理19 買 回 條 件 授權董事長或指定人全權處理20 附有轉換交換或認股者其換股基準日授權董事長和指定人全權處理21附有轉換交換或者認股者對股權可能稀釋情形視實際發行時溢價而訂22其他應敘明事項1本次實際總募集募集價格條件地點計劃項目預期效益未來如因法令變更主管機關指示修正市場情況客觀環境需要調整時授予董事長和指定人全權處理2配合本次募集與作業授予代表簽署交付契約文件相關事宜。
