公開資訊觀測站重大訊息公告(6957)裕慶-KY-公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
1. 董事會決議日期: 114/10/16
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係:
(1) 本次私募的對象是依照證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年09月12日金管證發字第1120383220號令的規定，選擇特定人，並且限於策略性投資人。
(2) 本公司目前尚未洽談到特定的人選。
4. 私募股數或張數: 不得超過16,000仟股。
5. 得私募額度: 發行總數不超過16,000仟股，每股面額新台幣10元，自股東會決議之日起一年內分一次或兩次辦理。
6. 私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 本次私募普通股每股價格的訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成來訂：
(a) 定價日前一、三或五個營業日中擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股份除權及配息，加回減資反除權後的價格；或者(b). 定價日前三十個營業日普通股票收盤價簡單算術平均數扣除無償配股份除權及配息，加回減資反除權後的價格。
(2) 實際定價日和實際私募價格在不低於董事會授權範圍內，由董事會根據前述訂價依據，視情況洽談特定人以及市場狀況來決策。
(3) 本次私募價格設定方式是根據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規範，同時考量公司的未來展望，以及在轉讓時點、對象和數量上都有嚴格限制，而且三年內不得上市掛牌等因素，因此這次的設定應該是合理，不至於影響到所有人的利益。
7. 本次私募集資用途:
(1) 分一次辦理： (a). 資金用途尋求與產業夥伴展開技術合作、業務拓展或策略聯盟機會，同時充實營運週轉資金，以因應長期發展需求； (b). 預計達成效益降低經營風險，加強財務結構，提高未來績效效果；
(2). 分兩次辦理： (a). 資金用途二者皆為尋求與產業夥伴合作技術、拓展商機以及建立策略聯盟，同時也充實運作周轉所需現金以符合長期需求;
( b ). 預估達成效果都是為了降低經營風險，加強財務結構，提高將來績效。
8. 不採用公開募集理由：考量市場狀況、發行成本以及籌集時間和可行性等因素，再加上三年內不得自由轉讓等限制，更能確保跟策略夥伴間緊密合作，所以這回就不採用公開募集，而打算透過私人方式進行增資發新股票。
9. 獨立董事意見：無。
10. 實際定價日：待114年臨時會員大會通過此項目，再召開董事會做出決策。
11. 參考價格：同上。
12 . 實際私人售賣票面值 、兌換或認購票面值 : 同上
13 . 此批新股票所享有之義務 : 此批普遍股份原則上跟已發出的相同，但根據證交法第43條第8項規範，在交付日起滿三年的期間裡原則上不得自由轉讓，本司將在滿足該條件後再向主管機關申請上市交易
14 . 附帶兌換交換或者認購者，其基準日期 : 不適用
15 . 附帶兌換交換或者認購者，有可能稀釋持份情形 : 不適用
16 . 附帶兌換或者認購者，在私人債交付且假設全都兌換完畢後對上市普遍持份比率影響（A 股A / 已流通） : 不適用
17 . 若預估上市普遍持份少於6000萬且不足25% ，請說明流動性偏低原因措施 ：不適用
18 . 其他需說明事項 ：此次現金增資新股份相關條件 、 計畫項目 、 資金運作進度 、 預期可能產生效果若因主管修正 或環境變更而有所調整 ， 希望能請會員大會授予董事們依法處置。
