公開資訊觀測站攏總重要消息公告(6222)立軒-公告咱公司董事會決議欲用私募方式來辦理國內無擔保可轉換公司債案。1.董事會決議日期：115年03月05日。2.公司債名稱：私募國內無擔保可轉換公司債。3.發行總額：新台幣4億3千萬元做上限。4.每張面額：每張面額是新台幣10萬元整。5.發行價格：(1)今次私募國內無擔保可轉換公司債發行價格，訂定毋免低過理論價格的8成，且轉換價格毋免低過下列兩個基準計算出較高者的8成：(a).定價日前1、3或5个營業日揀一來計算普通股收盤價簡單平均數，扣除免費配股除權及配息，加回減資反除權後的股價。(b).定價日前30个營業日普通股收盤價簡單平均數，同樣扣除免費配股除權及配息，加回減資反除權後的股價。(2)實際私募價格欲請股東會授權董事會，在不低於決議成數範圍內依當時市場狀況來訂定。上述訂價方法考慮證券交易法對私募有價證券三年限制流通規定，也參考相關法令規範兼顧市場狀況，是合理的。(3)若實際訂定之每股轉換價格低於股票面額，引起累積虧損增加影響到股東權益，公司未來將視營運及市場情形提報董事會，以減資、盈餘、資本公積或其他合法方式補虧損。(4)為因應市況變動與維持財務結構安全，如致此次私募轉換公司債之轉換價格低於股票面額造成累積虧損增加，此虧損依法補足。但因本次籌得款項係用作充實營運資金、投資還款或購置不動產等，有助提升經營效益，所以對股東利益影響有限，屬合理安排。(5)發行期間由授權董事會依據情勢決定。(6)利率亦由授權董事會決策。(7)擔保品種類、名稱與金額均不適用。(8)募集所得用途為強化營運資金、投資還款和購置不動產等需求。（9）受託人與（10）保證人皆不適用。（11）代理還本付息機構尚未確定。（12）能否轉股份，其條件及辦法交由授權董事會制定。（13）（14）（15）賣回條件與買回條件也同樣交給董監事處理。（16）（17）附帶交換認購者之基準日和可能稀釋情形尚未確立。（18）（19）關於全數假設全部認購普通股份後對上市比例影響以及流通性偏低問題均不適用。（20）其他說明事項：（一）、特別選擇特定人原因，包括符合證券交易法第43條之6和金融監督管理委員112年9月12號令規範，目前尚無洽談應募人；選此類人士係因其熟悉經營，可快速完成募集並深化管理財務能力；策略性投資則著眼其產業經驗協助提升競爭力；必要性在於維護團隊穩固並建立長期合作關係，使籌集基金有效強化財務結構促進穩健成長，有利株東利益增進。（二）、辦理私募理由包括避開公開募集繁複程序，更快更靈活滿足籌措需求且保障長期合作關係，不採公開募集以提高機動彈性並正向支持株東利益；預計最高籌措4300張票券，一年內分兩階段完成。如期限內未能完畢仍視為已達標準。有關三年限制流通期滿後將申請補辦公開掛牌程序，以符合法令要求。本次計畫內容涵蓋所有相關細節，包括但不限于訂价比例、發行情況等，都將提交株東同意並授予董監事調整執行，全程依法透明操作。此外，本案獲批准后，由主席或指定代表簽署所有必要契約文件，全力推展此次私人增资。
