公開資訊觀測站重大訊息公告(3483)力致-咱公司董事會決定要辦理私募海外或國內轉換公司債。1. 董事會決議日期：115年03月06日。2. 公司債名稱：私募海外或國內轉換公司債。3. 發行總額：提請股東會授權董事會，若是用私募方式來辦理海外或國內轉換公司債時，這個私募轉換的公司債可以轉換的普通股數量應該在2800萬股範圍內，依照當時的轉換價格來計算。4. 每張面額：美金10,000元或者其整倍數、或者新台幣100,000元或者其整倍數。5. 發行價格：發行價格不能低於理論價格的八成。6. 發行期間：自發行日起算不超過七年。7. 發行利率：授權董事會根據金融市場狀況來訂定。8. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用。9. 募得價款之用途及運用計畫：咱公司將根據市場情況和洽特定人的狀況，分一到三次進行私募募集資金，全數將用於增強營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司的長期發展需求等一項或多項用途。在完成資金運用後，各次私募預計可強化公司的競爭力，提高營運效能，以及節省利息支出等效益，對股東權益有正面的幫助。10. 公司債受託人: 不適用 11. 發行保證人: 不適用 12. 代理還本付息機構: 不適用 13. 能夠轉換股份者，其轉換價格及方法：(1) 本公司的債券在可轉換期間內；除了已經提前贖回、買回、註銷之外，本公司的债权人在发放后的一段时间内，可以随时根据相关法律和发行契约向本公司请求转换为普通股。(2) 本公司的债券转换程序是；债权人在请求转换时，要准备好「转换通知书」，并附上债券以及中华民国法律要求的文件向本公司提出申请。(3) 转换价格决定与调整；转换价格不得低于确定日前一至五个营业日中选一个计算出的普通股收盘价简单算术平均数减去无偿配股除权和配息，加上减资反除权后的股票价格或确定日前三十个营业日普通股收盘价简单算术平均数减去无偿配股除权和配息，加上减资反除权后的股票价格的八成。这实际价格拟提请给董事会授权依据相关法令来订定，并由董事会负责调整。(4) 转换年度有关权益归属；持有该债券的人在转换前无法享有任何分红，而转换后持有发行公司的普通股份则依法享有分派红利，与其他普通股份东相同。(5) 转换后的权益义务；这家公司所发放的新股票，其权益义务与原来的股票一样，只是在证券交易法第43条之8规定下，在交付后三年内存在转让限制情况外皆适用于此条款。
14．卖回条件; 咱们可以选择不设卖回权限，也就是说，如果持有人想要的话，在一定时间之后，可以要求按每年的收益率计算出来的金额全部或者部分赎回这些债券。
15．买回条件; 授权董事会来决定。
16．附带转让交换认购者，其基准日期; 不适用于此
17．附带转让交换认购者，对可能稀释情形进行说明; 不适用于此
18．附带转让认购者，在私人募集交付且假设全数转换后对上市流通性影响（上市流通数量A/A已发行数量）; 不适用于此
19．如果预计上市流通未达到500万张且未达到25%，请说明流动性偏低原因应对措施; 不适用于此
20．其他应说明事项：(1) 此次私人募集证券，将授权给董监事会自交付日起满三年后，可向证券柜台买卖中心申请核发符合挂牌标准之同意函，并随后向主管机关申报补办公开发行及申请挂牌交易事宜。（2）若因应市场变化以低于面额发售而未采用其它融资方式原因与合理性分析: 若投资人将该票据兑换为股份，有助于改善财务结构并促进长期发展，因此此次涉及到股份相关融资工具应该具备合理性。如果出现了兑换价格低于面额情况，则预期将导致资本公积减少，但未来视实际营运状况再做补救，同时也依主管机关规定制定发行价及兑换价，以确保增资效果显现后，公司财务结构有效改善，从而促进长期发展，对所有持有人没有负面影响。
