公開資訊觀測站重大訊息公告(3483)力致-本公司董事會決定要辦理現金增資私募普通股。1. 董事會決議日期：115/03/06 2. 私募有價證券種類：普通股 3. 私募對象及其與公司間關係：這次的私募對象是依照證券交易法第43條之6規定的特定人，並且需要是策略性投資人，優先考量對本公司的長期發展、競爭力以及既有股東權益能產生效益者。相關特定人的洽談事項，擬授權董事會全權處理。4. 私募股數或張數：提請股東會授權董事會，在普通股不超過2,800萬股的額度內，根據市場環境和公司需求，在適當時機以私募方式進行現金增資發行普通股及/或辦理海外或國內轉換公司債，自股東會決議日起一年內可選擇一種或搭配方式進行。如果以私募方式辦理海外或國內轉換公司債時，其轉換為普通股票數量應在上述2,800萬株範圍內依當時之轉換價格計算。5. 得私募額度：尚未確定 6. 私募價格訂定之依據及合理性：(1) 本次私募普通股份認購價格參考於定價日前一、三或五個營業日中任選一天計算收盤價簡單平均數，再扣除無償配股票除權和配息，加回減資反除權後的價格，以及再加上前30個營業日收盤價簡單平均數，同樣扣除無償配股票除權和配息，加回減資反除權後的價格，以較高者作為參考。(2) 本次認購價格將提請給予董事會授權，以不低於參考價格八成作為訂立私募集款之基準，而轉換公司債發行則以不低於理論價格八成作為基準；實際售價需在不低於經過董事會決議成數範圍下，再由董事會根據日後與特定人的洽談情況及市場狀況來做調整。(3) 前述所提到的認購価格以及轉換公司的票面价格均是根據公司的市值和理论价格而來，也符合公開發行公司的相關規範，而且法令也有三年不得隨意流通限制，因此這樣做應該是合理的。7. 本次私募集款用途：本公司將視市場狀況與特定人的情形分一至三次進行各自募集，每一次所籌集到的資金都將用來強化運營资金、健全財務結構、海外採購或者支援其他因應長期發展所需等用途；完成籌措後，各階段預計能提升公司的競爭力，提高運營效率，以及節省利息支出等好處，對所有持股份都有正面的影響。8. 不採用公開募集理由：因為相較起來，私人招標更具時間上的靈活性與便利性，也因此引入策略型投資人更具必要性，所以選擇了這種方式。9. 獨立董監事沒有反對意見也沒有保留意見: 無。10. 實際訂價日: 不適用 。11 . 參考价格: 不适用 。12 . 实际认购价与转换价: 不适用 。13 . 本次新发放证券权利义务: 根据证券交易法第43条之8规定，本此次发行或者私人招标所得出的普遍股份（包括通过转让债券换得的新股份），其权利义务与原来的普遍股份完全相同，不受交付后3年的转让限制影响 。14 . 附带转换、交换或者认购者，其换取基准日期 : 不适用 。15 . 附带转换、交换或者认购者，对权益可能稀释情况 : 不适用 。16 . 附带转换或者认购者，在交付债券后假设全部转为普遍股票对上柜普遍股票比例可能产生影响（上柜普遍数量A 、A / 已发行数量） : 不适用 。17 . 若预估上柜普遍未达500万株且未达25% ，请说明流通性的应对措施 : 不适用于此项情况。这部分若因为市场变化而选择低于面额发放，同时又没有采用其他融资方法原因与合理性的说明主要是在于考虑到稳健经营与财务结构安全的问题，相较于单纯负债性质的方法，更倾向使用相关权益工具。而通过现金增资来进行筹资，不仅避免了负担利息支出降低财务风险，同时还能立即改善财务结构并增加调度灵活度；而如果投资方将国内外转债兑换为权益，将会进一步改善我们的财务结构，并促进长远发展，因此这类筹资工具应当具有其合理性。如果每个价格跟兑换价都低于面额，这样预期会造成资本公积减少，但未来我们会根据实际营运状况进行补救，并依据主管机关规定来设立发行价跟兑换价，当增资效果显现后，公司整体财务状况将得到有效改善，有助于长期发展，对所有持有人应该不会造成负面影响。
