公開資訊觀測站重大訊息公告(1516)川飛-本公司董事會決定要辦理115年度的私募發行普通股。
1. 董事會決議日期: 115/03/06
2. 私募有價證券種類: 普通股
3. 私募對象及其與公司間關係: 本次決議的私募對象是依照證券交易法第43條之6及112年12月29日金融監督管理委員會金管證發字第11203860674號修正的「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定所指定的人。目前擬洽談的應募人暫時以內部人、關係人以及可能參與應募的策略性投資者為主。
(1) 擬參加私募之內部人或關係人的名單：
- 應募人姓名 與本公司關係
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- 庭楊股份有限公司 本公司大股東、法人董事長、法人董事
- 山雋股份有限公司 本公司大股東
- 超月控股有限公司 法人董事代表同一個人
(2) 擬參加私募之策略性投資者名單：尚無已洽定之特定人士。
4. 私募集數或張數: 不超過普通股50,000仟股。
5. 得私募集額度: 拟提請股东会授权董事会，在普通股票不超过50,000仟股票额度内，自本公司的常会决议日起一年内分五次办理。
6. 私募集价格订定依据及合理性:
A. 这次发行价格将不低于以下两个基准计算价格较高者的八成：此次私募参考价格是以定价日前1、3或5个营业日选一个计算普通股票收盘价简单算数平均数，扣除无偿配股除权和配息，并加回减资反除权后的股票价，或者是以定价日前30个营业日普通股票收盘价简单算数平均数，扣除无偿配股除权和配息，并加回减资反除权后的股票价值，两种基准计算价格中较高者来决定。
B. 此次每一张普发票据售价遵循主管机关相关规定，同时考虑到公司的营运状况与普发票市值等因素后决定，其订价方式应属合理。因此，实际定价日与实际售价，将提请总会在不低于总会议决议成数范围内授权董监事根据当时市场状况与未来洽谈特定人的情况来决定。
C. 此次私人发行普通股份权益义务与本司已发行之普发相同。本项决议所涉及的私人证券，其转让应受证券交易法第43条之8限制，而私人证券自交付日起满三年后，将拟请总会议授权董监事视当时情况向主管机关申请核发补办公开发行同意函及申报补办公开发行。
D. 此次普发票据可能涉及低于面额，如果有低于面额设立，则预期对持有人权益影响为实际售价与面额差异产生亏损，将视公司的营运状态逐渐消弭。此外，公司增资后的预期效益显现后，会改善财务结构，有利于公司的长期稳定发展，对持有人权益将带来正面的助益。上述报价制定时，不仅考虑了证交法对私人证券三年的转让限制，还参考了公司的经营绩效和未来展望，应属合理。
7. 本次资金用途:
A. 改善财务结构：各轮资金拟用于充实运营资金，加强财务结构，进一步投入盈利稳定业务，提高企业获利能力。
B. 充实可用资金：各轮融资可健全企业可用资金水平，以便支持企业运营或满足其他因应长期发展需求的一项或多项融资计划。
C . 各轮预计达成效果：各轮融资将用于增强运营资本，加强财务体质，提高未来业绩表现效果。
8 . 不采用公开募集理由 : 考虑资本市场状况 、筹集资本及时性 、可行性 、成本以及引进战略投资者 的 实际需求 ; 并且考虑到通过非公开方式更能迅速简便地确保 公司 与 应 募 人之间 的 长期合作关系 ，因此 将依据 公司法 和 证交法 等相关规定进行非公开 。此外，通过 授 权 董事 会 根据 公司 营运发展的需要，在适当的时候进行非公开奖励，也能有效提高 企业 筹集资源 的 灵活度 。
9 . 独立董事反对 或 保留意见 : 无
10 . 实际 定价 日 : 提请 股东 会 在 不低 于 股东 会 决议 成 数 范围 内 授 权 董事 会 根据 当 时 市场 状态 和 日 后 确认 特 定 人 情形 来 决 定 。
11 . 参考 價格 : 定價依據 同 第六項 。
12 . 实际 非公开奖励 积分 或 認購價格 ：實際 非公开奖励 積分 提請 股东会 在 不 限 于 股 东 会 决 議 成 数 范围 内 授 权 董事 会 根 据 当 时 市场 状态 和 日 后 确认 特 定 人 情形 来 决 定 。
13 . 本 次 非 公 开 股票 新 股 權 利 義務 ：此 段 普通 股票 權 利 義務 與 已 發 行 普通 股票 相 同，本 次 所 決 議 的 私 募 有 價 證 券 ，惟其轉讓必須遵守《証券交易法》第43條之一附帶限制；而這些证券自交付起滿三年後，再由總會授權董監視當時狀況向主管機關申請補辦公開發行同意函並報備補辦公開發行事項；
(14). 附有轉換、交換 或 認購 者，其 換 股 基準 日 ：不適用
(15). 附有轉換、交換 或 認購 者 , 對於 未來權益稀釋情況 ：不適用
(16). 若附有转换 或 認 購 ，於 完成交割後假設全部 转换 为 普 通 股票 对上市 普 通 股票 比率可能影響（上市 普通 股票 數 A,A/ 已 發 行 普 通 股票 ） : 不適用
(17). 前項預計 上市 備案未達6000萬且未達25%原因流動性的因應措施:不适用.
(18). 其他事项说明:(1)此次非公开奖励经由 总会议通过后 ,关于新开发放数量包括具体金额 ,项目计划内容 ,筹款进度，以及潜在收益等问题，都希望获得 总会议授权根据市场情况调整并处理。如遇到监管机构修正政策或者客观环境变化导致需要调整方案，希望获得 总会议授权可以全权处理。(2)为了顺利实施此次奖励计划，希望获得 总大会授予 执掌签署所有有关文件合同，以及负责该奖励计划所需事务的人士代表我司签署合约.
