根據陸媒的報導，中國科創板上市公司海光信息(688041.SH)昨晚(9號)公告表示，咱們跟中科曙光(603019.SH)正在籌備一個計畫，透過向中科曙光所有A股換股股東發行A股股票的方式來進行吸收合併，並募集資金。本次交易方案還需要再經過審議和股東會的批准，等到獲得相關的批准、核准、註冊或同意後才能正式實施。兩間公司的股票從5月26日起停牌，今天(10號)開始復牌。
中科曙光在公告裡提到，由海光信息透過向所有A股換股股東發行A股股票來進行吸收合併，中科曙光將會有14.63億股份參與這次換股。如果不考慮合併後可能影響除權除息等因素，以1：0.5525的比例計算，海光信息此次換取的股份總數為8.08億。吸收方每一份股份價格是143.46元（人民幣，下同），被吸收方每一份股份價格是79.26元。這次交換所涉及到的交易金額是1,159.67億元。本次交換完成後，中科曙光將會停止上市。
這也是中國在5月16日《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂發布之後首宗上市公司之間進行吸收合併交易。據了解，在合併之後海光信息仍然會以晶片為核心業務，同時透過中科曙光所擁有的科技創新能力，加強整機系統設計研發方面的協作，更推動高端晶片技術創新及市場應用能力，有助於充分展現晶片性能和生態優勢。有專家指出，中國算力產業最大的並購案終於落下關鍵的一槌，看整體情況來看兩家公司之間的換株比例符合預期，也在合理範圍內，再加上雙方在算力產業鏈上的高度匹配度，因此重組後營運表現可望提升。
海光信息主要產品包括高端通用處理器(CPU)和輔助處理器(DCU)，公司的高端處理器產品具備領先計算性能，在安全可靠性、產業生態及自主性等方面也展現出相當強勁優勢。去年（2024年）營收達91.62億元，同比增長52.40%；歸屬於上市公司淨利潤19.31億元，同比增長52.87%。
中科曙光則屬於「中科系」旗下企業，主要從事高端電腦、儲存、安全及數據中心產品研發製造，同時也涵蓋數位基礎建設建設與智慧運算等領域，其主打產品包括通用、高端電腦、液冷機房硬體設備、分散式儲存、大數據平台以及雲端運算平台等等。目前，中科曙光是海光信息最大的單一持有人，占27.96%的股份。不過去年其營收卻年減8.4%，淨利潤增速降至4.1%，成為2014年以來最差的一年表現。
