公開資訊觀測站重大訊息公告(3047)訊舟-公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股案1.董事會決議日期:115/03/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:這次的私募對象是依照證券交易法第四十三條之六規定，限於特定人，並且必須是策略性投資者，能夠對本公司的長期發展、競爭力以及現有股東的權益產生正面效益者為優先考量。目前尚未確定特定人選，相關事宜將授權給董事會全權處理。4.私募股數或張數:計畫在發行不超過50,000仟股的範圍內進行普通股的私募。5.得私募額度:每張面額新臺幣10元，不超過50,000仟股，每次都要在股東會決議日起一年內完成。6.價格訂定依據及合理性:(1)這次普通股發行價格以不低於以下兩個基準中較高者的八成來計算：A. 定價日前一、三或五個營業日之一的收盤價簡單算術平均數（扣除無償配息及減資反除權後之價格）。B. 定價日前三十個營業日收盤價簡單算術平均數（同樣扣除無償配息及減資反除權後之價格）。(2)實際定價日和實際私人募集價格都在不低於股份有限公司決議成數範圍內，由董事會根據上述基準視情況而訂。(3)若未來因市場因素導致每張股票售出時可能低於面額，其訂立方式已遵循法律規範並反映市場狀況，因此屬必要且合理。如果此次辦理造成累積虧損，公司將根據經營狀況和市場情形考慮減資、盈餘或資本公積彌補虧損的方法處理。7.此次募集用途：所有籌集到的款項將用來強化運營資金，以應付未來業務成長需求。8.不採用公開募集理由：經過評估，本公司認為相較於公開募集，私人募集更能確保與策略投資人的長期合作關係，因此選擇此方式進行，而不是公開招標，以符合證券交易法等相關規範進行普通股份之私人增發。9.獨立董事意見：無異議或保留意見10 .實際定價日：尚未發布11 .參考價格：尚未發布12 .實際專賣價格、轉換或認購票價；尚未公布13 .此次專賣新股份所享有之權利義務皆與已發出的普遍股票相同，但根據證券交易法，此次專賣股票自交付日起三年內不得再轉讓給其他對象（除了第43條第八項所列明的人）。建議請求授予董事會，在滿足以上要求後可向主管機關申請恢復上市程序和上市交易14 .附帶轉換、交換或認購者，其換株基準日期適用15 .附帶轉換、交換或認購者，有可能稀釋持份情形16 .附帶轉換或者買入時，如果假設全部轉讓為普遍股票後影響上市比例17前述預計上架一般股份不足6000萬且不到25%，需說明流通性偏低措施18 其他事項：(1) 本次專賣計畫主要內容包括除了私人標記外，包括真實售出成本、股份總量、市場條件以及預期效果等所有事項，也希望得到授予以便調整和制定(2 ) 希望請求批准由董事長代表簽署一切合約文件，以及辦理所有需要事宜 (3 ) 本公司去年沒有重大變動，也預測引入策略投資人後，不會造成經營上的重大變化。
