公開資訊觀測站重大訊息公告(6442)光聖-咱公司董事會決定要辦理私募普通股、特別股或國內可轉換公司債。1. 董事會決議日期：115年03月06日。2. 私募有價證券種類：普通股、特別股或國內可轉換公司債。3. 私募對象及其與公司的關係：這次的私募對象是依照證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定，選擇符合資格的特定人，以策略性投資人為限，目前尚未確定任何策略性投資人。4. 私募股數或張數：不超過20,000,000股。5. 得私募額度：在不超過20,000,000股的範圍內辦理普通股、特別股，至於可轉換公司債所能轉換的普通股份數，也必須在這個範圍內，依當時的轉換價格來計算，自從董事會決議之日起一年內，可以選擇一到三次來進行分配。6. 私募價格訂定之依據及合理性：
A. 普通股票 每一張發行價格不得低於參考價格八成，參考價格以以下兩個基準中較高者為準：(一) 定價日前的一、三或五個營業日中的收盤價簡單算術平均數扣除無償配股票除權及配息，加回減資反除權後之價位；(二) 定價日前三十個營業日中的收盤價簡單算術平均數扣除無償配股票除權及配息，加回減資反除權後之價位。
B. 特別股票 a. 特別股票發行價格以不低於理論價格八成為訂定根據；b. 理論價格是根據各項發行條件所計算出來的適當模型，如果有未納入模型中的權利，就必須剔除該部分；c. 發行條件則按照本公司的章程相關規範進行。
C. 國內可轉換公司債 a 每張面額新台幣100,000元或其整倍數；b 發行期間自發行日起最多七年；c 票面利率0%；d 發行情況下，可轉換公司債的發售価格不得低於理論价格八成，而这个理论价格也是根据涵盖所有权利而制定出的计价模型来决定。在转换价格方面，不得低于以下两个基准中较高者八成：(一) 定价日前的一、三或五个营业日内计算出的普通股份收盘价简单算术平均数减去无偿发行后的影响，并加上减资反对权后的价值；(二) 定价日前三十个营业日内计算出的同样方式。
實際私募价格和实际订价日期将提请董事会依据市场和公司的状况以及选择策略投资人的情况来决定。这些价格设立依据除了符合「公开发行公司办理私募有价证券应注意事项」相关规定外，还考虑到从交付日起三年内转让对象与数量有限制，以及交付未满三年的情况下不能向主管机关申报补办公开发行与上市，因此应属合理。
7 本次私募资金用途: 各阶段资金用途与预期效益皆为充实营运资金和偿还银行借款，以因应产业变化并强化公司的经营体质与竞争力，预计将改善财务结构，有助于稳定成长，对股东权益产生正面影响。
8 不采用公开募集理由: 考量筹集资金时效性、便利性、发行业成本等因素，如透过公开募集方式恐难以短期顺利取得所需资金，因此选择通过私人募集发放普通株式、特别株式或者国内可转换债券。
9 独立董事反对意见: 无
10 实际订价日期: 不适用
11 参考价格: 不适用
12 实际私募价格/转换/认购价格: 不适用
13 本次新发股份权利义务: 本次私人招标的普遍股份以及特殊股份转换后，其权责义务均同已发行一般股份相同，但相关限制则遵循证券交易法第四十三条第八项以及主管机关相关法规处理。本次所涉及证券自交付起满三年后，将授权董事会视当时情况决定是否申请台湾证券交易所核发上市标准合格函，再进行补办公开程序并申请上市交易。
14 附带转换交换认购者，其换取基准日期: 不适用
15 附带转换交换认购者，对持有可能稀释情形说明; 不适用
16 对于附带转换认购，在债券交付且假设全数被兑换为普遍选项后，对已上市普遍选项比例可能造成影响（已上市普遍选项数A/A）;不适用
17 若预估未来流通一般权益不足6000万且不足25%，请说明流动性的应对措施;不适用
18 其他事项说明 : 此次私人招标计划主要内容，包括但不限于实际售价、发行数量条件等，将提请大会授权给董事会，根据运营需求和市场状态进行调整。如因主管机关指示修正或者客观环境改变需要修正时，也拟提请大会授权给董监事全权处理。
