公開資訊觀測站重大訊息公告(2344)華邦電-公告咱公司海外第四次無擔保轉換公司債已經完成定價。1. 事實發生日：115年03月24日2. 公司名稱：華邦電子股份有限公司3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司4. 相互持股比例：不適用5. 發生緣由：咱公司的海外第四次無擔保轉換公司債已經完成訂價6. 因應措施：不適用7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上的公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：這次的發行已經獲得金融監督管理委員會於115年03月24日金管證發字第1150335327號函同意申報生效。公告事項：一、海外公司的債券總額、每張金額、發行價格及預定日期：這次的總額是美金750,000,000元，每張面額是美金200,000元，或者超過美金200,000元，為美金100,000元之整數倍數；發行價格依面額100%來計算，預定的發行日期是115年03月31日。二、利率方面，票面利率為年利率0%。三、償還方法及期限方面，本債券除非被提前贖回、買回並註銷或使用轉換權外，公司要在到期日116年03月31日，以本債券面額加上年利率-1.50%（按半年計算）的收益率，用美金將本債券贖回。到期贖回的金額會根據訂價日決定的新台幣兌美金匯率（設定為1美元兌新台幣32.0270元，下稱「固定匯率」）來換算成新臺幣，再以當時匯率（參考上午十一點TaipeiForex Inc所顯示之匯率）再換算成美金償還。四、轉換辦法及重要約定：(一) 轉換標的是華邦新推出的一般股票（以下簡稱「普通股」）。(二) 當持有者想要轉換時，要依照受託契約規範附上轉換通知書和其他中華民國法律要求的相關文件，由中華民國境外的代理人向我們提出申請。(三) 轉換期間除了提前贖回或者因法律規範而停止過戶外，持有人可以在本債券滿三個月後開始，到(1) 到期日前10天止或者(2) 持有人執行賣回權之前第五個營業日前止，都可以隨時向我們請求將這些債券轉為普通股。(四) 轉換價格依照115年03月24日本公司的普通股於台灣證交所收盤價加溢價10%來設定，每股新臺幣109.45元。(五) 可得到多少普通股，是根據本 債 券 的 面 額乘以固定匯 rate，再除以當天每 股 的 價格。如果不足一 股，其餘部分會用現 金支付，以 美 金 元 為準，小數點以下四捨五入。(六) 若有調整需求，根據受託契約中的反稀釋條款進 行 調 整 。 (七 ) 除了下列情況之外，本 債 券 持 有 人不得要求提早 贖 回：(a ) 如果 本 公司 普通 股 在 台灣 證 券交易 所 終 止 上市 ，那麼 持 有 人 可以 要 求 提前 贖 回； (b ) 如果 本 公司 發 生 控制 權變動情況，那麼也可要求 提前 贖 回 。如欲執 行 賣 回 權限 ，須遵循受託契約裡面的程序，我們會按照付款日期用現 金進 行 贖 回 。提早贖回 的 金 額 根 據 固 定 匯 rate 換 算 成 新 臺 幣 ，然後再按照賣出 時候 的 匯 rate 換 算 成 美 金 償 還 。 (八 ) 我們具有提前贖回權(a ) 自 傳票 發 行日起滿 三 個 月 後，如 普通 股 收盤 價格 在 三十個 營業 日內，有 二十 天 達到 提前 贖 回 標準，那麼我們就能夠提早全 或 部分地赎回来(b)。如果九十%以上已经被赎还且债权人执行转换权，则我们也能依据提前赎还金额将剩余流通债务全部赎还(c)。若因税务法规修正使得我们需要承担额外税负时，也可选择提前全数赎还。在通知时，如果流通本金超过发行本金百分之十，则债权人可选择是否参与。如果不参与则不得请求额外费用。「提前偿还金额」指的是根据债务本金加计年度利息-1 .50%的补偿金额，并按半年计算基准来获得，该金额会换算为新台币并根据当时汇兑情况转为美元进行偿还。五 、发放与交易地点 ： 新加坡证券交易所 六 、约 定特 定 人认购 情况 ： 无 七 、资金运 用计划与预估可能产生效益 ： 为未来扩充产能以及提升制造过程支应购买设备等资金需求 八 、对原投资者权益影响 : 此次发行无担保转换公债如按发行价格完全转为一般股票，则原投资者权益稀释比约为4 .65%，其对原投资者权益影响尚属有限。
