公開資訊觀測站重大訊息公告(8421)旭源-公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
1. 董事會決議日期: 115/03/31
2. 私募有價證券種類: 私募普通股
3. 私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券的對象是依照證券交易法第43條之6規定，以及金管證發字第1120383220號令和「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定的特定人為限。
4. 私募股數或張數: 本次私募普通股總上限為6,000,000股，提請於115年5月22日的股東常會決議後一年內分兩次來辦理。
5. 得私募額度: 本次發行的上限是6,000,000股，每一張面額新台幣壹拾元，總金額則根據實際發行價格和股票數量而定。
6. 私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 本次私募集資參考價格是以不低於訂價日前一、三、五個營業日其中之一計算的普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，再加回減資反除權後的價格，或者以訂價日前30個營業日內收盤價簡單算術平均數作為基準，以較高者作為參考（即參考價格）。本次私人募集股份的發行價格將不低於參考價格八成，但實際定價日和最終募集金額需經過董事會授權並遵循相關法令規範，且不得低於八成。前述基準符合公開發行公司的相關要求，因此被認為合理。
(2) 此外，本公司的市場行情也被納入考量，因此此次私人募集股份所設定之價格也是合乎市場慣例。
7. 本次私募資金用途：這筆錢主要用來還銀行貸款、改善財務結構，以降低利息負擔並提升財務穩健度。本計畫預期能增強公司的競爭力，提高運營效率，也將對所有投資者帶來正面的影響。
8. 不採用公開募集之理由：因應當前資本市場狀況以及籌款時效性，選擇透過私人方式可以提高靈活性與成功率，而且這類有價證券在三年內不可自由轉讓，有助於加強與策略投資人的長期合作關係。
9. 獨立董事反對或保留意見：無
10. 實際定價日：提請由董事會根據市場情況進行調整和設定.
11. 參考價格：同樣需要經由董事會視市場狀況進一步調整確立.
12. 實際私募價格、轉換或認購价格：同樣需由董事会根据市场情况进行调整与设立.
13. 本次私募新株之權利義務：此次新增股份享有與已發出的普通股票相同之權利義務。在依照証券交易法第43條之8規範下，此項目在交付後三年內，不得隨意轉讓，只能在符合法律特別情形下進行。而我們打算在滿三年後向主管機關申請上市（櫃）交易。
14-18 項目如附帶任何轉換或交換等特殊條件皆不適用；其他應敘明事項包括此批新股票的各項條件、計畫內容、籌集金額以及預期效果等都需要經過 股東大會批准，由董監事根據未來市況做出必要調整。
