公開資訊觀測站重大訊息公告(7781)昕力資*-公告咱公司董事會決議要辦理私募國內可轉換公司債。
1. 董事會決議日期：114年10月3號。
2. 私募有價證券種類：國內無擔保可轉換公司債。
3. 私募對象及其與公司間關係：私募對象只限符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會金管證發字第1120383220號令規定的特定人。目前暫時洽談的應募人主要是策略性投資人以及內部或關係人士。相關細節將提請股東會授權董事會全權處理。
4. 私募集數或張數：不超過2,000張，股東會決議日起一年內分次（最多不超過兩次）辦理。
5. 得私募額度：每張面額新台幣10萬元，總金額不超過新台幣2億元。
6. 私募價格訂定之依據及合理性：
- (1) 本次私募國內無擔保可轉換公司債發行價格訂為不低於理論價格的八成。轉換價格參考以下兩個基準中的較高者，再以不低於參考價格的八成來訂定。
- A. 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統中本公司的普通股，每一營業日成交金額總和除以每一營業日成交股數總和計算，並扣除無償配股除權及配息，加回減資反除權後之股價。
- B. 定價日前最近期經由會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示的每股淨值。
- (2) 實際定價日與實際私募價格將提請股東會授權董事会在一定範圍内根據市場狀況决定。
- (3) 此次价格订立考虑了证券交易法对私人发行证券有三年转让限制、公司的经营绩效、未来展望、普通股票市价与市场惯例，并且符合「公开发行公司办理私人发行证券应注意事项」规定，不致严重损害到持有人权益，其订立应属合理。
7. 本次私募集资金用途: 各分批资金用途皆为充实营运资金、偿还借款或其他因应本公司未来发展所需资金需求。
8． 不采用公开募集理由: 考虑资本市场状况、筹资时效性与可行性，以及引进策略投资人的实际需求；而且私人发售有限期间内受转让限制规定，可确保企业与战略伙伴之间长期合作关系，因此选择用私人方式进行发售。
9． 独立董事反对或者保留意见: 无。
10． 实际定价日期: 待会议通过后授权给委员会决定。
11． 参考价格: 待会议通过后授权给委员会决定。
12． 实际认购价格转换或者认购价格待会议通过后授权给委员会决定
13、本次无担保转换债权利义务，与已发行相同，但根据法规规定，自交付日起三年内不可再出售予他对象，拟请大会授予全权处理情况
14 附带转换交换或者股份基准未确定
15 附带可能稀释情形未确定
16 其他事项说明：
(1) 本国无担保证券内容外，包括实际条件办法项目金额进度预期达成等相关事项计划调整办理如遇变更指示修正因客观环境须修正时亦拟请大会全权处理
(2）其他详细信息参阅公开资讯观测站专区
